Die Herausforderung
Das Thema der beruflichen Vorsorge wird von Kunden-/innen schnell mit einem hohen administrativen Aufwand in Verbindung gebracht. Die Hauptaufgabe des neuen BVG Offerten-Tools lag nicht alleine darin, eine sinnvolle und zugängliche User Experience zu schaffen, sondern ebenfalls den ersten Schritt zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse zu wagen.
Die Lösung
Dank der engen Zusammenarbeit mit Pax konnten wir unsere langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von manuellen Tätigkeiten optimal in die Planung des Projektes einbringen. Es entstand eine benutzerfreundliche Web-Applikation, welche mit einem durchdachten UX-Design die Kunden mühelos und autonomer zum Ziel führt. Durch diese digitale Lösung gewinnen die Start-up Kunden-/innen von Pax nun mehr Zeit, um sich ihrem Geschäftszweck zu widmen.
Dienstleistungen
Datenbankmodellierung
Front- und Backend-Entwicklung
Digitalisierung eines Geschäftsprozesses
Einbindung User-Tracking
Involvierte Mitarbeiter
3 Senior Software Ingenieure:
1 x Datenbank-Spezialist
1 x Frontend-Spezialist
1 x Software-Architekt
Angewandte Technologien
HTML
CSS
SASS
Angular
Java
Spring Boot
Martin Weber Nisslé, Pax
Die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG ist eine Vorsorgeversicherung und als Genossenschaft organisiert. Das Angebot von Pax konzentriert sich auf Lösungen für die Private und Berufliche Vorsorge und besteht aus einer Palette modularer Leistungspakete, die sich flexibel an die Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen anpassen lassen.
Die Webapplikation ermöglicht Startups nicht nur schnell und einfach Offerten zu generieren zu lassen, sondern in einem zweiten Schritt auch die gleich den passenden Vertrag abschliessen - alles bequem online. Damit gelang es der Pax diesen Prozess vollständig zu digitalisieren und mögliche Barrieren zum Thema Vorsorge gerade für Jungunternehmer zu senken.
Einbindung in bestehendes Umsystem
Eine besondere Herausforderung bestand darin, das neue Offerten-Tool in das bestehende Autorisierung-System für bereits existierende Kunden einzubinden. Für gewisse Funktionen des neuen Tools müssen sich Kunden aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gegen das bestehende Login-Umsystem autorisieren, um fortfahren zu können. Dieser Mechanismus wurde erfolgreich eingebaut, um eine reibungslose Benutzerführung zu garantieren.
Admin Bereich
Die Applikation verfügt über einen Admin Bereich. Darin dürfen registrierte Benutzer, die in der Benutzerverwaltung die Administrator Rolle zugewiesen haben, Aktionen ausführen, die spezielle Berechtigunen brauchen. Diese Aktionen ufassen zum einen die Benutzerverwatung selber, aber auch die Verwaltung aller erstellten Offerten, sowie das Erstellen von Reports.
Conversion Booster
Ein Conversion Booster soll es der Pax vereinfachen mit Kunden in Kontakt zu treten, die eine Offerte begonnen haben, aber den Prozess nicht bis zur Offerte abgeschlossen haben. Wenn eine Offerte 5 Tage in einem nicht-abgeschlossenen Status ist, wird den Beratern eine Benachrichtigung mit allen Informationen versendet, die diese benötigen um den potentiellen Kunden zu kontaktieren und optimalerweise einen Vertrag abzuschliessen.