BVG Offerten-Toolfür die Pax.
Digitalisierung des BVG-Offertenprozesses für Start-ups — von der Anfrage bis zum Vertragsabschluss, vollständig online. In wenigen Klicks zur rechtsgültigen Offerte.
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Zur rechtsgültigen BVG-Offerte.
digital
Von der Anfrage bis zum Vertragsabschluss.
Gründer:innen kommen autonom ans Ziel.
Automatische Nachfass-Benachrichtigung an die Beratung.
Die Herausforderung
Das Thema berufliche Vorsorge wird von Kundinnen und Kunden schnell mit hohem administrativem Aufwand in Verbindung gebracht. Die Hauptaufgabe des neuen BVG-Offerten-Tools lag nicht allein darin, eine sinnvolle und zugängliche User Experience zu schaffen, sondern auch den ersten Schritt zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse zu wagen.
Start-up-Unternehmen stehen bei der Gründung vor zahlreichen Aufgaben — die Regelung der beruflichen Vorsorge soll dabei kein Hindernis darstellen. Der Prozess musste so einfach werden, dass er von Gründerinnen und Gründern ohne Vorkenntnisse selbstständig durchgeführt werden kann.
Unsere Lösung
In enger Zusammenarbeit mit der Pax konnten wir unsere langjährige Erfahrung in der Digitalisierung manueller Tätigkeiten optimal einbringen. Es entstand eine benutzerfreundliche Web-Applikation, die mit einem durchdachten UX-Design die Kundschaft mühelos und autonom zum Ziel führt.
Durch die digitale Lösung gewinnen Start-up-Kunden der Pax mehr Zeit, um sich ihrem Geschäftszweck zu widmen — ohne auf persönliche Beratung verzichten zu müssen.
Die Applikation ermöglicht es Start-ups nicht nur, schnell und einfach Offerten zu generieren, sondern im zweiten Schritt auch direkt den passenden Vertrag online abzuschliessen. Damit gelang es der Pax, diesen Prozess vollständig zu digitalisieren und mögliche Barrieren zum Thema Vorsorge zu senken.
«Ein Mix aus Erfahrung, breitem IT Engineering Wissen, Standortvorteil und gezielter Kundenkommunikation ermöglicht es youEngineering, anspruchsvolle Projekte mit modernster Technologie erfolgreich umzusetzen.»
Technische Highlights
Einbindung in bestehendes Umsystem: Eine besondere Herausforderung bestand darin, das neue Offerten-Tool in das bestehende Autorisierungssystem für bereits existierende Kunden einzubinden. Für gewisse Funktionen müssen sich Nutzerinnen und Nutzer aus Sicherheits- und Datenschutzgründen gegenüber dem bestehenden Login-Umsystem authentifizieren.
Admin-Bereich: Registrierte Administratoren können Benutzerverwaltung, erstellte Offerten und Reports verwalten — alles in einer zentralen Oberfläche.
Conversion Booster: Wenn eine Offerte fünf Tage in einem nicht abgeschlossenen Status verbleibt, erhalten Beraterinnen und Berater automatisch eine Benachrichtigung mit allen nötigen Informationen, um den Kontakt aktiv aufzunehmen und den Prozess erfolgreich abzuschliessen.
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